4月上旬《BP世界能源展望(2019年)》(以下簡稱“《展望》”)中文版在北京發布。《展望》中提到中國能源需求增長在展望期內(2019-2040年)會降緩至年均1.1%，不到過去二十二年年均增速(5.9%)的五分之一。雖然需求放緩，2040年中國仍是全球最大的能源消費國，占22%份額，約是第二大消費國美國的1.5倍。本文由上海超樂磁力泵轉載發布；上海超樂主要生產高溫磁力泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,塑料磁力泵,氟塑料自吸磁力泵;不銹鋼磁力泵,磁力旋渦泵,管道磁力泵,立式磁力泵,臥式磁力泵,襯氟磁力泵等，咨詢或訂購磁力泵歡迎聯系。

《展望》期內一次能源消費絕對量基本維持穩定稍微有所回落，但其占比從85%以上下降到66%左右，也就是說中國非化石能源(可再生能源加核電和水電)增量超過了展望期間中國能源需求的增量。展望期內一次能源消費方面煤炭仍將是中國最主要的一次性消費能源，但占比急劇下降——從2017年的60%降低到2040年35%—其降低的總量基本被石油和天然氣的增量抵消。事實上展望其內中國原油消費增速已經大為減緩，天然氣將成為未來一次能源消費的主要增量，放眼全球范圍內按漸進性推演天然氣供需年均增長率為1.7%，即到2040年增長近50%，是唯一和可再生能源一樣份額在展望期間增長的能源。

中國能源消費格局展望

初步核算，2018年我國全年能源消費總量46.4億噸標準煤，比上年增長3.3%。煤炭消費量增長1.0%，原油消費量增長6.5%，天然氣消費量增長17.7%，電力消費量增長8.5%。煤炭消費量占能源消費總量的59.0%，比上年下降1.4個百分點；原油消費量占20.3%，上升了0.6個百分點，天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的20.7%，上升0.8個百分點。

2000年以來我國各類能源消費量變化，可以看出煤炭消費在近幾年經濟發展目標調整，注重安全環保背景下，消費量逐步平穩。石油、天然氣和可再生能源發展迅速。煤炭消費2000年以來下降了10個百分點，天然氣和可再生能源占比均增加了6個百分點，石油占比雖然減少了2個百分點，但絕對增量明顯提升。從BP展望來看未來我國煤炭消費絕對量會下降、原油消費絕對量仍有小幅增長空間，但二者占比都會進一步被壓縮，而天然氣市場仍將有超過200%的巨大增長空間，這也是未來20年我國一次能源方面最主要的增長點。

我國已經成為全球第一大原油進口國、第一大天然氣進口國

與豐富的煤炭資源儲備不同，我國有限的油氣資源儲備已經難以滿足快速增長的石油、天然氣消費需求。2017年我國超越美國成為全球第一大原油進口國，2018年超越日本成為第一大天然氣進口國。近些年來來由于我國經濟快速發展帶來的能源需求引發進口量不斷提速，2018年原油進口4.62億噸，進口增速達10%。天然氣進口突破9000萬噸，1254億立方米，增速更是高達32%，我國也取代日本成為了全球第一大天然氣進口國。數據顯示我國原油對外依存度在2018年已經達到72%，天然氣對外依存度達到45%以上，而且這種對外依賴情況仍在日趨嚴重。最終原油進口占比可能突破75%，靠攏80%；天然氣進口占比將在2年內突破50%，而且展望期內消費量將繼續增長200%，進口同樣還將有很大的增長空間。

通過上圖對比可以發現天然氣產量近幾年我國還是保持了比較快速的增長，這主要源于我國天然氣資源大規模開發時間較晚，目前尚有一定產能潛力可挖掘。

而對于較早就進行了開發的原油產業來說產能已經基本充分挖掘，部分油田已過產量峰值期，2010年以來我國原油產量已經基本平穩，近幾年甚至有所下滑。盡管生產端潛力有差異，但二者都有共同之處在于同時大幅增加了對外進口量，只有通過不斷加大進口才能夠滿足我國對原油、天然氣資源的需求。下面我們就逐一分析天然氣市場、原油市場以及我國油氣產業消費、進口格局。

全球天然氣市場分析

天然氣是存在于地下巖石儲集層中以烴為主體的混合氣體的統稱，比重約0.65，比空氣輕，具有無色、無味、無毒之特性。主要成分烷烴，其中甲烷占絕大多數，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。作為一種清潔能源,能減少二氧化硫和粉塵排放量近100%，減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，近年來在我國的工業和民用領域應用越來越廣泛。

全球天然氣資源分布：

十大天然氣儲量國介紹：

截至2017年世界天然氣已探明儲量的前十大國家依次是俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、沙特、委內瑞拉、阿聯酋、中國、尼日利亞。

俄羅斯2017年更新探明儲量高達34.97萬億立方米超越伊朗躍居全球第一，據悉全球十大天然氣田當中，有五個都位于俄羅斯，分別是Urengoy、Shtokman、Yamburg、Zapolyarnoye、Bovanenko氣田。俄羅斯有相當一部分天然氣儲量都位于西伯利亞地區，西伯利亞地區的天然氣儲量占到俄羅斯總儲量的50%左右。俄羅斯天然氣工業股份有限公司(GAZPROM)，是世界上天然氣產量第一大公司，在2016年，該公司天然氣產量達到4215億方(約合3.8億噸原油當量)。

由于天然氣儲量豐富，又毗鄰中國，俄羅斯目前也成為了中國重要的天然氣進口國。中俄天然氣管線東線正在修建當中，預計于2018年開始往中國輸氣。該管線建成后，最高每年向中國輸送380億方天然氣(約合3400萬噸油當量)。

伊朗和卡塔爾探明儲量分別為33.22和24.92萬億立方米，二國憑借共有的全世界第一大天然氣田南帕爾斯氣田分列二、三位，該氣田很大一部分就位于伊朗境內(另一部分在卡塔爾)。據國際能源署(IEA)數據顯示，南帕爾斯氣田估計儲存有天然氣51萬億方、凝析油500億桶。值得一提的是按照探明油氣當量(原油+天然氣)總儲量算，伊朗達到3822億桶，比沙特高出近18%(沙特為3213億桶)。也就是說，其實伊朗才是中東真正的第一油氣大國，而非沙特。

土庫曼斯坦憑借17.5萬億立方米的天然氣探明儲量位列第四，換算成油當量1155億桶，這比整個俄羅斯的探明石油儲量還要高(1024億桶)。重點需要強調的是我國中石油就是在土庫曼斯坦投資的主要公司。土庫曼斯坦是向中國供應天然氣最高的國家，2016年數據顯示中國有近44%的進口天然氣來源于土庫曼斯坦。該國的天然氣，是中國西氣東輸二線的重要氣源。

據統計前4大天然氣儲量國占全球天然氣儲量的58%，剩余的前十大天然氣儲量國則明顯低于以上四大國家，前十大儲量國合計占全球79%。可以說天然氣分布也非常不均勻。

對于非常規天然氣范疇的頁巖氣是近年來的熱點話題，據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)18年5月發布的一份報告顯示，中國的頁巖氣儲量還排名全球第一(達31.6萬億立方米)，這接近俄羅斯天然氣探明儲量，阿根廷(22.7萬億立方米)、阿爾及利亞(20萬億立方米)、美國(17.7萬億立方米)和加拿大(16.2萬億立方米)分別排名二至五名。目前，全球可開采的頁巖氣總儲量預計達到214.5萬億立方米，這一總儲量相當于目前情況下全球天然氣61年的總消費量。這一報告數據也在稍早前美國能源情報署的預測報告中得到印證，報告稱，中國擁有成為最大的頁巖氣儲備國的資源(1115萬億立方英尺，31.6萬億立方米)，要遠遠超過目前世界第二大頁巖氣儲備國阿根廷。問題的關鍵在于，頁巖氣規模化開采目前只在美國和加拿大的北美洲開展，中國在頁巖氣儲量方面大幅領先其他各國，具有深厚的開采潛力，但頁巖氣開采潛力與能力和探明可采儲量之間，仍有較大區別，最終能有多大量為我國所用，仍未可知。

十大天然氣生產國介紹：

數據統計顯示，天然氣生產大國美國和俄羅斯是獨一檔的存在，17年產量分別高達71.07、61.49十億立方英尺，全球占比分別為為20%、17%。如果再考慮中東各國作為一個地區整體其天然氣產量與美、俄相當，三大國家和地區占據了天然氣生產的55%。美國在頁巖油革命之后天然氣產量超越了俄羅斯，并仍有巨大發展潛力。值得注意的是中東地區天然氣產量2000年以來一直保持高速增長，展望期內其將是全球天然氣增量的核心主力。

伊朗、卡塔爾雖然當前階段看起來與美國、俄羅斯天然氣產量差距較大，但后續潛力巨大，二國憑借豐富的儲量未來有望迎頭趕上，目前看來二國正在增加投資，提升自身國內天然氣的出口量，近幾年增速明顯，未來占據更大的市場份額將成定局。同樣儲量巨大的土庫曼斯坦并未現身前十大生產國，但對于我國來說，其作為重要的資源供應方，其地位對于我國能源供應安全來說非常重要，穩步推進該國的天然氣開發不失為一個合理的處置方式。

我國是第六大天然氣生產國。全年生產天然氣1610億立方米，同比增長7.5%。由于天氣、環保的原因，我國自身并不出口天然氣，反而需要進口大量的天然氣。

全球十大天然氣消費國：

中國石油集團經濟技術研究院發布的《2018年國內外油氣行業發展報告》顯示，2018年全球天然氣消費約3.86萬億立方米，增速5.3%，是過去五年平均水平2.3%的2.3倍。其中美國、俄羅斯、中國位列消費國前三位。全球約有1.21萬億立方米天然氣需要通過進口方式來滿足消費需求，約占天然氣總消費量的1/3，進口國方面中國、日本、德國分列前三，進口量均超過了1000億立方米，尤其是中國2018年進口量跳增近350億立方米，達到1254億立方米。

美國天然氣消費遙遙領先其他國家，2018年全年天然氣的消費總量為8481.35億立方米(820.6億立方英尺/天)。美國能源信息署預測，未來美國天然氣消費將在2018年基礎上穩定增長。天然氣僅次于石油，是美國第二大能源消費來源，約占美國一次能源消費總量的29%。2017年，美國天然氣主要消費在五個行業中：工業，占比35%；發電，占比34%；民用，占比16%；商業，占比12%；運輸，占比3%。

俄羅斯作為全球第二大天然氣消費國，2018年消費量為4545億立方米。之前數據顯示俄羅斯一次能源消費構成中天然氣占53.6%，其次石油占19.1%，煤炭占16.4%，核電占5.0%，水電占5.9%。天然氣的主要消費領域是發電和居民消費。俄羅斯國內工業和居民消費的天然氣75%由俄羅斯天然氣工業股份公司供應，2005年該公司對俄國內供應量為3070億立方米，消費構成。

我國位列天然氣消費量第三位，2018年消費天然氣2766億立方米，16.56%。消費結構方面根據前瞻研究院數據顯示，城市燃氣、工業和發電用氣是天然氣消費增長的主要動力，分別占天然氣消費總量的36%、33%、22%，化工用氣約占9%。巨大的需求增速面前，盡管我國已經努力提升國內產量，但仍遠不能滿足，進口方面天然氣進口量也快速提升，2018年對外依存度超過45%，下半年一度高達48%。

根據預測2019年我國天然氣消費量將超過3000億立方米，同比增11.3%。政府“藍天保衛戰”行動計劃繼續執行，各地加強散燒煤治理，環保因素仍將是短期內推動國內天然氣需求的主要動力。天然氣產業已成為我國“十三五”期間重點支持的產業之一，2017年7月國家發改委出臺了《加快推進天然氣利用的意見》，明確提出要將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源，兩字之差，意義非凡。在我國《天然氣發展十三五規劃》中還提出，到2020年天然氣在我國一次能源消費中的占比將達到10%，

我國天然氣進口主要來源：

海關總署數據顯示，2018年天然氣進口同比增長31.9%，至9040萬噸(1256億立方米)。一舉超越日本，成為世界天然氣進口第一大國。

我國每年從國外進口的天然氣中包括管輸氣和LNG二種方式，目前LNG進口比例接近60%，管道氣進口約為40%，這與全球天然氣貿易中管道氣和LNG的占比差異較大。2018年全球管道氣貿易量為7710億立方米，全球LNG貿易量為3.24億噸(4406億立方米)，管道氣貿易占比高達64%。通過對比可以發我我國天然氣產業增長方面管道運輸仍有巨大增長潛力。

目前我國管道氣貿易進口管輸氣所用的輸送管道與國產氣相通，進口LNG則依靠在各地建設的LNG接收站進行中轉儲藏。在進入接收站的所有海外LNG中，約有30%進行了再氣化并進入管道，約70%經由槽車等以LNG的形式運往各下游消費市場，這一比例隨著國家石油天然氣管道公司的成立將會發生明顯變化。2019年初據悉國家石油天然氣管道公司組建方案已獲批，并列入2019年國資委重點工作計劃，有望于今年年內正式成立，最快有望在年中。成立油氣管道公司，主要是解決天然氣管網的互聯互通和管道建設滯后的問題。按照十三五規劃，2020年我國天然氣綜合保供能力應達到3600億立方米以上，這意味著，今年和明年每年都要至少增加400億立方米，這要求必須有管道配套才能增加天然氣供應，管道建設跟不上就會成為天然氣產業發展瓶頸。

據前瞻產業研究院《2018-2023年中國新能源行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，我國管道天然氣主要進口國為土庫曼斯坦，占到總進口量的83%，其他進口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，尤其是從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦進口管道氣大幅增加占比達到25%，較上一年增長了15個百分點;LNG主要進口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞四國合計占到81%。

俄羅斯雖然是天然氣產出大國，而且具備與我國接壤的地理優勢，但此前我國從俄羅斯進口天然氣很少，數據顯示2018年僅從俄羅斯進口73萬噸，占比不足1%。隨著未來相應管道的建設完成，及Yamal等大型LNG項目的完成，我國從俄羅斯進口的天然氣量將越來越多，預計到2020年我國天然氣進口管道輸氣能力可達到1270億立方米，其中中俄進口管線輸氣能力可達600億立方米。

國內天然氣市場產業格局

從產業鏈角度來看，天然氣行業上游主要是天然氣資源的勘探及生產，該環節主要被中石油中石化壟斷；行業中游主要由長距離高壓管道及城市管網建設構成，中游和上游并不獨立，油氣運輸和主要管網的建設仍被三桶油壟斷；進口環節天然氣貿易量也主要為三桶油操作，2016年數據顯示三桶油進口量占全國進口的98%；產業下游主要是天然氣的分銷，民營企業在該領域的參與度較多，競爭較為激烈。

近幾年我國比較重視的化工產業，但因天然氣烴組分碳鏈較短，去向較為單一基本以乙烷、丙烷脫氫制烯烴為主，不能像原油化工線路一樣滿足我國化工產業需求多樣性，更多的作用還是用在燃料用途，因此目前城市燃氣和工業用氣是我國天然氣消費的主要構成部分，消費結構方面根據前瞻研究院數據顯示，城市燃氣、工業和發電用氣是天然氣消費增長的主要動力，分別占天然氣消費總量的36%、33%、22%，化工用氣約占9%。